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京东成功IPO:今日资本获100倍回报

分类:行业新闻 作者: 来源:http://pe.pedaily.cn/201405/20140522365986.shtml 发布:2014-05-23

?????? 北京时间5月22日晚上11点,中国最大的自营B2C电子商务公司——京东(jd.com)正式在美国纳斯达克挂牌上市,开盘价21.75美元,较19美元的发行价大涨14.5%,按此计算,京东市值为297.3亿美元。(更新:京东上市首日收盘价报20.90美元,较发行价19美元上涨10%,市值约286亿美元。)一跃成为中国概念股市值第二大的互联网公司,仅次于中文搜索巨头百度。

  而在所有中国互联网公司中的排名,仅次于BAT(百度、阿里巴巴、腾讯),成为名副其实的“第四极”。

  京东正式走向资本市场,从某种角度上讲,也意味着这位备受争议的“一代枭雄”选择了向资本市场妥协。事实上,2013年底,刘强东从美国游学回来,在北京召开了一次规模较大的新闻发布会,他公开宣称在2015年之前不会考虑IPO,然而没过多久,京东就选择在中国农历大年三十的这一天向美国SEC提交IPO招股书。

  刘强东持股20.5%,身价高达61亿美元

  在IPO之前,京东创始人刘强东持有京东18.8%的股份,为第一大股东。在IPO之后,刘强东持有京东20.5%的股份,全部为B类股,以开盘价计算,刘强东身价高达61亿美元,并且有望跻身中国富豪榜十强行列。而根据京东AB股投票权1比20的设置,刘强东将拥有京东83.7%的投票权。

  依然巨额亏损,2014年第一季度亏损37.95亿元

  目前,京东通过业务架构调整,旗下共设有四大业务:京东商城集团、京东金融集团、拍拍网、海外事业部。

  人事方面,京东创始人刘强东担任京东集团CEO,沈皓瑜出任京东商城CEO,陈生强担任京东金融负责人,原华为终端电子商务部总裁徐昕泉出任京东海外事业部负责人,京东开放平台事业部总经理蒉莺春为拍拍业务负责人。此外,京东其他高管为:CFO黄宣德、CMO蓝烨、CHO隆雨、技术研发高级副总裁李大学。

  招股书显示:京东2014年第一季度净亏损为37.95亿元,不按照美国会计师准则,调整后净亏损8100万元。归属股东的净亏损为人民币52.89亿元,去年同期为净亏损人民币9.52亿元。亏损的主要原因并非业务经营,而是第一季度计入36.7亿元,约合37.8亿元股权支出,股权由京东董事会给京东CEO刘强东9378万股限制股。

  京东2013年净营收693.4亿人民币,运营亏损5.79亿元;2012年净营收人民币413.81亿元,运营亏损人民币19.51亿元;2011年总净营收人民币211.29亿元,运营亏损人民币14.04亿元。

  早期投资者今日资本回报率高达100倍

  招股书显示,机构股东持股比例高于1%的分别是:老虎基金持股18.1%;腾讯持股14.3%;高瓴资本旗下HHGL 360Buy Holding,ltd持股13%;DST全球基金持股9.2%,拥有1.6%投票权;

  而早期投资者——今日资本旗下Best Alliance International Holdings Limited持股7.8%,据今日资本创始合伙人徐新透露,按照发行价计算,今日资本投资京东的回报率高达100倍;雄牛资本旗下基金Strong Desire Limited持股2.2%;红杉资本则持股1.6%。

  美银美林和瑞士银行担任京东此次发行的联席全球协调人和联席牵头账簿管理人。Allen & Company LLC、巴克莱银行、华兴资本和Jefferies担任联席账簿管理人。

  Oppenheimer & Co, Piper Jaffray,SunTrust Robinson Humphrey与Cowen and Company担任副承销商。

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